“之前不少客戶跟我們反映不知道該怎么理財，我們一直想策劃一場這樣的活動，讓客戶多了解理財知識，幫助他們資產升值”，交通銀行深圳羅湖口岸支行的一名客戶經理提到。近日，交通銀行深圳羅湖口岸支行聯合交銀施羅德基金公司，為客戶開辦了一場基金沙龍活動，受到該行客戶的歡迎。
“在當前經濟形勢下，不少家庭對如何讓家庭資產保值增值而感到困惑苦惱，資本市場風險太大、銀行定期存款收益太低、理財產品期限太短、保險產品時間太長、互聯網金融紛紛跑路……在做好資產配置的情況下，如何找到一種簡單、省心、收益還不錯的產品呢？”沙龍活動中，交通銀行深圳羅湖口岸支行的相關人員提到。
為了能讓客戶詳細了解基金業務知識，交銀施羅德相關負責人深入淺出地向客戶介紹基金定投這項業務：基金定期定額投資系客戶可以按一定頻率對某支基金進行投資，一段較長的周期后，因每個頻率點的投入成本不同，平攤了投資成本，同時享受了資本市場高風險帶來的高收益，綜合產生較為理想的收益。譚某還對交銀基金旗下的產品做了基金定投和一次性投資過去五年的收益比較，讓客戶十分清晰的看到投入和產出的情況，對定期定額投資有了直觀的了解。
活動接近尾聲時，活動方還針對主要問題做了有獎問答，幫助客戶鞏固基金理財知識，客戶們都踴躍回答，并提出自己的想法。“這場沙龍活動給我們帶來不少收獲，增加了我們的投資知識，也拓寬了我們的投資渠道，后續我會多和交行的員工溝通多交流。”參加該活動的客戶提到。