近日，招商銀行助力光大證券正式登陸香港主板市場，總計發行704，088，800股H股，融資總額約89.28億港元。在此次光大證券的H股發行過程中，該行開創了招商銀行系統內首單券商客戶跨境資本通金融綜合服務項目的先河，充分踐行了“離在岸、境內外、投商行”的跨境金融發展策略。
據悉，此次光大證券H股發行為2016年前三季度內香港市場上第二大IPO，香港公開發售部分獲1.68倍超額認購，并成功引入了8名基石投資者，共計認購7.5億美元。在H股發行過程中引入大量優質基石投資人，增強了市場信心，對穩定上市公司股票價格和確保發行份額也起到關鍵作用。
事實上，招行抓住人民幣國際化、“控流出、擴流入、穩預期”等宏觀政策導向和市場機遇，加速升級跨境金融業務模式，打造集境內外、離在岸、本外幣、投商行為一體的得天獨厚的體系優勢，一直獲得國內外同業和市場的廣泛認可。
與此同時，招行緊緊把握企業跨境資本流動市場機遇，加速升級“跨境三通”，精準契合客戶從過去單一市場、單一融資方式轉向橫跨股債權、境內外、離在岸、本外幣的多層次市場、多種融資方式相結合的融資需求，為企業“走出去”提供一攬子跨境金融服務方案。不斷突破業務邊界，全面覆蓋了從進出口貿易、境外承包工程等傳統領域，到對外投資、兼并收購以及境外IPO、發債等海外籌融資等新型資本領域的金融服務需求。截止到8月份，跨境資本通業務成功落地近400個項目，累計金額近300億美元。
未來，招商銀行將繼續利用和依靠招行完善的境內外平臺及全牌照優勢，充分發揮跨境金融及投商行一體化優勢，積極為券商客戶提供全方位金融服務。