【智通觀點(diǎn)】
1.昨天出來(lái)的似乎都是壞消息，11月份狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量下滑18%;國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量下滑18.2%，而昨天國(guó)務(wù)院繼續(xù)發(fā)文件，大意是鼓勵(lì)真抓實(shí)干，不要敷衍塞責(zé)，從之前的懲處變成了用各種地方優(yōu)惠政策來(lái)激勵(lì)，背后意思也很清楚——著急上火。經(jīng)過(guò)了華為事件、進(jìn)出口、PPI及一些行業(yè)數(shù)據(jù)，繼續(xù)放大市場(chǎng)悲觀情緒。美股走勢(shì)也很弱，同樣負(fù)面影響恒指。避險(xiǎn)情緒繼續(xù)發(fā)酵最直接就體現(xiàn)在昨天黃金股的上漲中。短期調(diào)整仍未結(jié)束，就看未來(lái)還會(huì)出什么直接的刺激政策了，無(wú)非是基建和明面上的減稅，可以出的牌不算多，真正短期見(jiàn)效的也就是房地產(chǎn)。
2.很久沒(méi)有提到的美股風(fēng)險(xiǎn)，如果有心可以去看看美債收益率倒掛后續(xù)的影響，如果持續(xù)倒掛(目前這個(gè)趨勢(shì)在加強(qiáng)而不是趨緩)，股票暴跌概率極其高。再結(jié)合近期的其他信息，基本可以確定美股會(huì)有一波比較大幅度的調(diào)整，目前的跌幅只是開(kāi)始。
【公司要聞】
1.中國(guó)生物制藥(01177)再次有附屬公司獲發(fā)“注射用帕瑞昔布鈉”注冊(cè)批件
2.楓葉教育(01317)擬1.85億收購(gòu)瀘州七中佳德教育66%股權(quán)
3.華潤(rùn)置地(01109)前兩月斥97.35億元于北京、上海等地收購(gòu)9幅地塊
4.中國(guó)中車(chē)(01766)10-11月期間簽訂金額為311.1億元的合同
5.中國(guó)建筑國(guó)際(03311)前11月新簽合約額1106.8億港元同比增11.8%
6.云南水務(wù)(06839)聯(lián)合中標(biāo)3.86億元西安市污水治理PPP項(xiàng)目
7.廣汽集團(tuán)(02238)控股股東累計(jì)耗資1.64億元增持1384萬(wàn)股A股
8. NANYANG HOLD(00212)12月10日斥資1209萬(wàn)港元回購(gòu)23.25萬(wàn)股
9.元征科技(02488)12月10日耗資377.9萬(wàn)港元回購(gòu)48.55萬(wàn)H股
10. IMAX CHINA(01970)12月10日斥234.23萬(wàn)港元回購(gòu)12.38萬(wàn)股
11.指尖悅動(dòng)(06860)12月10日耗資186萬(wàn)港元回購(gòu)112萬(wàn)股
12.天鴿互動(dòng)(01980)12月10日耗資約144萬(wàn)港元回購(gòu)38萬(wàn)股
【財(cái)報(bào)速遞】
1.禹洲地產(chǎn)(01628)11月合約銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)140.12%至103.01億元
2.遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)前11月協(xié)議銷(xiāo)售額同比增48%至927.9億元
3.瑞安房地產(chǎn)(00272)前11月合約物業(yè)銷(xiāo)售額同比增44%至126.95億元
4.寶勝?lài)?guó)際(03813)11月經(jīng)營(yíng)收益凈額增28.8%至18.99億元
5.龍湖集團(tuán)(00960)前11月累計(jì)合同銷(xiāo)售額同比增22.7%至1821.7億元
6.裕元集團(tuán)(00551)前11月累計(jì)經(jīng)營(yíng)收益凈額同比增6.5%至88.64億美元
7.保利置業(yè)集團(tuán)(00119)前11個(gè)月銷(xiāo)售額增長(zhǎng)3.4%至368億元
8.弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996)前11個(gè)月累計(jì)合約銷(xiāo)售金額為415億元
9.華潤(rùn)電力(00836)前11個(gè)月附屬電廠累計(jì)售電量同期增2%至1.4億兆瓦時(shí)
10.華電福新(00816)11月總發(fā)電量同比減少6.6%至369.58萬(wàn)兆瓦時(shí)
11.華能新能源(00958)11月總發(fā)電量217.3萬(wàn)兆瓦時(shí)同比下降13.4%
【宏觀及行業(yè)】
1. 【國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于對(duì)真抓實(shí)干成效明顯地方進(jìn)一步加大激勵(lì)支持力度的通知》】國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于對(duì)真抓實(shí)干成效明顯地方進(jìn)一步加大激勵(lì)支持力度的通知》。對(duì)促進(jìn)社會(huì)投資健康發(fā)展、企業(yè)債券發(fā)行、債券品種創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范等工作成效明顯的市(地、州、盟)，在兩年之內(nèi)對(duì)其行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)債券實(shí)行“直通車(chē)”機(jī)制(企業(yè)直接向國(guó)家發(fā)展改革委申報(bào)，不需省級(jí)發(fā)展改革部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào))，鼓勵(lì)地方加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，發(fā)揮企業(yè)債券促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的積極作用。對(duì)公路水路交通建設(shè)年度目標(biāo)任務(wù)完成情況好、地方投資落實(shí)到位、促進(jìn)社會(huì)資本進(jìn)入交通建設(shè)領(lǐng)域措施有力、交通債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)有力的省(區(qū)、市)，將該省(區(qū)、市)具備條件的交通建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入三年滾動(dòng)計(jì)劃，優(yōu)先安排車(chē)輛購(gòu)置稅和港口建設(shè)費(fèi)建設(shè)資金。
2. 【中國(guó)乘聯(lián)會(huì)：中國(guó)11月份狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量同比減少18%】中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)今日公布，11月狹義乘用車(chē)零售202.0萬(wàn)臺(tái)，同比2017年11月下降18.0%，環(huán)比10月增長(zhǎng)3.4%。1-11月累計(jì)零售同比下降4.0%，較1-10月增速減緩1.9個(gè)百分點(diǎn)。11月的轎車(chē)零售同比增速-13.6%，11月SUV零售同比增速-20.6%。從廠商排名看，今年1-11月上汽大眾、一汽大眾和通用仍位列前三，但吉利汽車(chē)、上汽乘用車(chē)、廣汽豐田等增長(zhǎng)迅猛，均有30%左右的增長(zhǎng)。
3. 【中國(guó)信通院：11月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降18.2%】中國(guó)信息通信研究院報(bào)告稱(chēng)，今年11月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3537.0萬(wàn)部，同比下降18.2%，環(huán)比下降8.2%;今年1至11月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3.79億部，同比下降15.6%。智能手機(jī)出貨量方面，今年11月，智能手機(jī)出貨量為3329.8萬(wàn)部，同比下降17.5%，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的94.1%。今年1至11月，智能手機(jī)出貨量為3.56億部，同比下降15.3%，占同期國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量的94.1%。
4. 【Gartner預(yù)計(jì)2020年5G手機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)6500萬(wàn)部】Gartner研究總監(jiān)Roberta Cozza表示：“對(duì)于各種5G技術(shù)的研發(fā)和測(cè)試而言，2019年將是重要的一年。在2020年之前，5G還是不太可能大量應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備。我們預(yù)計(jì)2020年5G手機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到6500萬(wàn)部。”
5. 【11月動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)】高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，11月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約8.91GWh，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)50%。1-11月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約43.63GWh，同比增長(zhǎng)77%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2019年CATL、比亞迪等公司將增加電池產(chǎn)能擴(kuò)建。
6. 【上海市12月10日起上調(diào)非居民用戶(hù)天然氣價(jià)格】上海市發(fā)改委發(fā)文調(diào)整非居民用戶(hù)天然氣價(jià)格，市天然氣發(fā)電廠和年用氣量120萬(wàn)立方米以下一般非居民用戶(hù)的銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格提高0.10元/立方米。其他非居民用戶(hù)天然氣銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格均提高0.20元/立方米。上述規(guī)定自2018年12月10日起執(zhí)行。
7. 【國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張明年或成最大市場(chǎng)】國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)近日數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)39.8億美元，同比大增106%，季度銷(xiāo)售額首次超越韓國(guó)。今年以來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于景氣下行周期。但是中國(guó)大陸市場(chǎng)設(shè)備銷(xiāo)售額在2018年和2019年依然有望分別實(shí)現(xiàn)44%及46%的高速增長(zhǎng)。該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2019年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備全年銷(xiāo)售額也有望超過(guò)韓國(guó)，成為全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)。
8. 【發(fā)改委、國(guó)家能源局等三部委發(fā)文：力爭(zhēng)用3年時(shí)間全面優(yōu)化充電設(shè)施布局】發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部印發(fā)《提升新能源汽車(chē)充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知。力爭(zhēng)用3年時(shí)間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級(jí)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。鼓勵(lì)地方充分發(fā)揮“十三五”中央財(cái)政充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策作用，促進(jìn)整車(chē)行業(yè)與充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)行業(yè)合作。此外，通知提到：已建成充電樁數(shù)量超過(guò)60萬(wàn)個(gè)，為新能源汽車(chē)提供了配套能源保障。
9. 【PPP條例有望年底前發(fā)布支撐基建投資回升】從權(quán)威人士處獲悉，《基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作條例》(簡(jiǎn)稱(chēng)“PPP條例”)將于年底前發(fā)布。專(zhuān)家認(rèn)為，出臺(tái)PPP條例等措施將進(jìn)一步完善PPP政策體系，助力PPP項(xiàng)目提質(zhì)增效，促進(jìn)基建回升。未來(lái)PPP項(xiàng)目入庫(kù)有望進(jìn)一步規(guī)范，落地速度將加快，并聚焦民生、生態(tài)環(huán)保等補(bǔ)短板工程。
10. 【中煤集團(tuán)與7家能源集團(tuán)簽署五年煤炭長(zhǎng)協(xié)：供應(yīng)煤炭1.8億噸】據(jù)國(guó)資委消息，近日，中煤集團(tuán)與浙能集團(tuán)、粵電集團(tuán)、江蘇國(guó)信集團(tuán)、利港電力、鄂州發(fā)電、深圳能源和綠地能源等7家重點(diǎn)用戶(hù)簽署了五年中長(zhǎng)期煤炭供需戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次簽約是中煤集團(tuán)繼與六家電力央企簽訂五年中長(zhǎng)期協(xié)議后，在秦皇島“2019年度全國(guó)煤炭交易會(huì)”召開(kāi)前，再次與7家重點(diǎn)用戶(hù)簽訂中長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，中煤集團(tuán)將在2019-2023年間，向上述7家重點(diǎn)用戶(hù)供應(yīng)煤炭1.8億噸。其中下水長(zhǎng)協(xié)基價(jià)按照535元/噸為基準(zhǔn)，按月調(diào)整。
11. 【河南新亞紙業(yè)等超2萬(wàn)家企業(yè)停限產(chǎn)】從河南省生態(tài)環(huán)境廳獲悉，為減輕污染程度、確保各地應(yīng)急管控措施落實(shí)，在重污染天氣預(yù)警響應(yīng)預(yù)案中，河南省管控清單上共有管控企業(yè)22225家，其中紅色預(yù)警需停產(chǎn)8447家、限產(chǎn)10950家;橙色預(yù)警需停產(chǎn)6337家、限產(chǎn)12263家;黃色預(yù)警需停產(chǎn)4203家、限產(chǎn)12621家。
12. 【全國(guó)29家紙廠提高國(guó)廢價(jià)格最高上調(diào)100元/噸】12月10日起全國(guó)29家紙廠國(guó)廢收購(gòu)價(jià)上調(diào)20-100元/噸，主要集中在華東地區(qū)的山東、江蘇、浙江、福建及華北地區(qū)的河北，華中地區(qū)的河南、湖北。
【主要股東增減持】
摩根大通于12月4日減持中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696)145萬(wàn)股，每股作價(jià)21.1009港元，耗資3060萬(wàn)港元，最新持股數(shù)目8328萬(wàn)股。
瑞銀集團(tuán)于12月4日減持馬鞍山鋼鐵(00323)997萬(wàn)股，每股作價(jià)3.598港元，總值3587.21萬(wàn)港元，最新持股量減至4.79%。
摩根大通于12月4日增持海螺水泥(00914)206萬(wàn)股，每股作價(jià)41.1394港元，總值8474.72萬(wàn)港元，最新持股量增至8.15%。
摩根大通于12月4日增持龍?jiān)措娏?00916)3059萬(wàn)股，每股作價(jià)6.0028港元，總值1.84億港元，最新持股量增至11.22%。
摩根大通于12月4日增持中國(guó)電信(00728)2484萬(wàn)股，每股作價(jià)4.1754港元，總值1.04億港元，最新持股量增至12.01%。
摩根大通于12月4日增持持東風(fēng)集團(tuán)(00489)2485萬(wàn)股，每股作價(jià)7.5695港元，總值1.88億港元，最新持股量增至6.00%。
摩根大通于12月4日增持海螺創(chuàng)業(yè)(00586)813萬(wàn)股，每股作價(jià)25.0176港元，總值2.03億港元，最新持股量增至5.07%。
摩根大通于12月4日增持長(zhǎng)和(00001)414萬(wàn)股，每股作價(jià)82.2776港元，耗資3.41億港元，最新持股數(shù)目約1.96億股。
【大行評(píng)級(jí)】
匯證：維持中國(guó)鐵塔(00788)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)1.43港元
交銀國(guó)際：帶量采購(gòu)降價(jià)超預(yù)期兼洗牌首選藥明生物(02269)
富瑞：維持安踏(02020)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)48港元
大和：重申三大電信商“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)首選中國(guó)聯(lián)通(00762)
富瑞：維持舜宇(02382)“持有”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)65港元
中金：維持吉利(00175)“推薦”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)21.2港元
【交易鬧鈴】
創(chuàng)毅控股(03992)于12月11日上市。
白花油(00239)、KSL HOLDINGS(08170)、濠亮環(huán)球(08118)、樺欣控股(08442)、英皇證券(00717)于12月11日公布業(yè)績(jī)。
濟(jì)豐包裝(01820)、信義能源(03868)、萬(wàn)城控股(02892)招股中。
亞信科技(01675)于12月11日定價(jià)。
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