深圳特區(qū)報(bào)2018年12月20日訊 今年以來(lái)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，但基金分紅額遠(yuǎn)超去年。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，今年以來(lái)基金分紅額合計(jì)923億元，較去年的691億元增幅超過(guò)三成。其中，債券基金分紅額增長(zhǎng)顯著，指數(shù)基金分紅規(guī)模也明顯提升。
基金公司相關(guān)人士表示，在弱市中，不同種類(lèi)基金分紅有著不同的動(dòng)機(jī)：債基因小額多次分紅可避企業(yè)所得稅，受到機(jī)構(gòu)的青睞；除了合同約定的條款，股基分紅能降低倉(cāng)位；而指數(shù)基金分紅，不但能更好地確保跟蹤指數(shù)效果，還能為期現(xiàn)套利的投資者提供操作便利。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，今年以來(lái)股票型基金和混合型基金的分紅額分別為74億元和397億元，較去年分別增長(zhǎng)45%和14%。業(yè)內(nèi)人士表示，除了合同規(guī)定的條款，股票型基金分紅能夠保住部分收益，并實(shí)現(xiàn)間接降低倉(cāng)位的目的。
對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)，基金分紅能帶來(lái)較好的投資體驗(yàn)，持續(xù)獲得回報(bào)能增強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期持有基金的信心。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)分紅也體現(xiàn)了基金公司的投研實(shí)力和管理能力。例如，華夏回報(bào)成立15年來(lái)分紅82次，累計(jì)分紅金額超過(guò)127億元，是迄今全市場(chǎng)分紅次數(shù)最多的權(quán)益基金。
今年的基金分紅格局較去年明顯不同，主要體現(xiàn)在債基分紅比例激增。統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月15日，今年以來(lái)債券基金分紅額達(dá)418億元，相比去年的259億元增幅超過(guò)50%，占全市場(chǎng)基金分紅的“半壁江山”。不僅如此，債基的分紅次數(shù)也從去年的1094次增長(zhǎng)到1520次。
據(jù)悉，如果機(jī)構(gòu)贖回基金時(shí)凈值上漲，需要交上漲部分的企業(yè)所得稅，如果分紅后凈值持平，則相當(dāng)于少交了分紅部分的企業(yè)所得稅。此外，由于分紅超過(guò)基金資產(chǎn)的5%需要向監(jiān)管部門(mén)報(bào)備，所以基金公司大多采取小額多次分紅的策略。 （尚正）