【智通觀點】
匯率：昨天公布了1月外匯儲備數據，環比增加152億美元，超出預期的30800億美元，如果看環比數據的話，增長了0.49%，同期人民幣中間價升2.2%，所以官方在解釋外儲數據的時候主要原因也是人民幣的相對升值，而昨天人民幣兌美元走勢有明顯的波動，漲0.78%。
利率：作為對比的是國常會支持商業銀行多渠道補充資本金，之前也說過，銀行系統內是不缺錢的，從SHIBOR的數據上看，短期的利率走勢向上，但是6-12個月的利率開始掉頭向下。這還是在1月份的新增貸款有望創歷史新高的情況下。
在昨天A股大漲的情況下，目前的市場情緒非常亢奮，可能會忽略掉一些不利的信息，只是利率和匯率的“不同步”狀態不可能長期維持，如果匯率繼續出現比較大的變動，市場的表現可以想象。市場關注的重點總是在經濟數據、外部環境、內部政策、利率匯率、業績等多個方面來回滾動，在貿易談判3月1日之前，短期不妨多關注匯率的波動，其可能和外部事件共振。
【公司要聞】
1.賽晶電力電子(00580)附屬中標1.12億元國家電網設備招標采購
2.雅仕維(01993)獲得北京地鐵14號線獨家代理經營權
3.天韻國際控股(06836)擬1.4億設立合營以于四川投資建設果蔬產品深加工基地
4.雷蛇(01337)2月11日耗資923萬港元回購632萬股
【財報速遞】
1.中國金茂(00817)1月簽約銷售額103.16億元
2.綠城中國(03900)1月實現總合同銷售額67億元
3.寶龍地產(01238)1月份合約銷售額同比增約53.8%至31.81億元
4.中駿集團控股(01966)1月合同銷售額同比增長13%至46.6億元
5.青島銀行(03866)2018年股東應占凈利同比增長6.48%至20.23億元
6.吉利汽車(00175)1月總銷量同比增2%達15.84萬部創歷史新高
7.國瑞置業(02329)1月簽約銷售額同比增1.8%至8.02億元
8.禹洲地產(01628)1月合約銷售額增1.7%至28.04億元
9.華泰證券(06886)1月凈利潤減少44%至2.85億元
【宏觀及行業】
1.中國1月外匯儲備30879.2億美元，環比增加152億美元，為連續三個月增加，預期30800億美元，前值30727.12億美元。
2. 【本周國常會：支持商業銀行多渠道補充資本金】李克強主持召開國務院常務會議，會議決定，支持商業銀行多渠道補充資本金，進一步疏通貨幣政策傳導機制，在堅持不搞“大水漫灌”的同時，促進加強對民營、小微企業等的金融支持。一是對商業銀行，提高永續債發行審批效率，降低優先股、可轉債等準入門檻，允許符合條件的銀行同時發行多種資本補充工具。二是引入基金、年金等長期投資者參與銀行增資擴股，支持商業銀行理財子公司投資銀行資本補充債券，鼓勵外資金融機構參與債券市場交易。會議強調，資本金得到補充的商業銀行要完善內部機制，提高對民營、小微企業貸款支持力度。
3. 【本周國常會：3月起對21個罕見病藥品和4個原料藥減按3%征收增值稅】李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，一要加快完善癌癥診療體系，發展“互聯網+醫療”，提高基層醫療機構診療能力。二要加快境內外抗癌新藥注冊審批，滿足患者急需。三要保障2000多萬罕見病患者用藥，從3月1日起，對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，參照抗癌藥對進口環節減按3%征收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計征增值稅。
4. 【中國1月新增貸款有望超2.9萬億元創歷史新高社融亦大幅反彈】受流動性偏松及季節性因素影響，1月中國新增貸款有望創單月歷史新高。路透綜合近30家機構預測中值顯示，1月新增人民幣貸款料升至29,705億元，環比勁增近三倍，略高于去年同期水平;社會融資規模增量亦料創出天量規模達3.3萬億元，寬信用政策效果逐步顯現;M2增速則繼續低位運行，較上月8.1%微幅上升0.1個百分點。
5. 【瑞銀：鐵礦石市場因淡水河谷危機面臨3000萬噸缺口】“開年時我們原本預計鐵礦石市場會有約2000萬噸的過剩供應，現在則預計會出現3000萬噸左右的缺口，”瑞銀集團財富管理子公司的大宗商品和外匯業務執行董事Wayne Gordon稱。Gordon周一接受彭博電視采訪時稱，從鐵礦石的消費端來看，未來一年中國的鋼鐵產量預計將增長約1%-2%。小財注：鐵礦石價格在中國飆升8%，全球最大買家在淡水河谷危機中追趕漲勢。
6. 【全球糖市由供應過剩轉為短缺價格將觸底反彈】據生意社消息，分析機構Green Pool在預估報告中稱，全球糖市將在兩年的供應過剩后，出現供應短缺136萬噸(原糖值)。Green Pool表示，糖市在過剩僅持續兩年后就轉為短缺“很不尋常”。過去糖價大幅下挫跌至生產成本下方，導致產糖國限制產量。同時，由于2018年季風雨季結束后出現干燥天氣，預計甘蔗、甜菜等制糖原料種植面積將減少。業內分析認為，隨著供需改善，糖價將跌無可跌，后市有望報復性反彈。
7. 【IDC：蘋果第四季度中國出貨量驟降20%因市場萎縮】據IDC最新的報告指出，蘋果在中國智能手機出貨量排名第四，市場份額為11.5%，領先于小米。整體市場在去年12月的季度下滑9.7%，至1.03億部。華為手機出貨量跳增23.3%，市場份額獨占鰲頭，達到29%。Oppo和Vivo的市場份額分別為19.6%和18.8%。(彭博)
8. 【多地綜合施策力促樓市平穩發展】在經歷上一輪完整的調控后，三四線城市樓市已跟隨一二線城市從火爆轉向穩定。中原地產研究中心報告顯示，從春節前一周開始，多地推盤節奏放緩，樓市整體成交正常回落。其中，返鄉置業明顯降溫，購房者愈加理性。從地方來看，多地政府制定編制實施住房發展規劃，堅持因地制宜、綜合施策，把穩地價、穩房價、穩預期的責任落到實處。
【主要股東增減持】
摩根大通于2月4日增持中國平安(02318)801萬股，每股作價76.8153港元，總值約6.15億港元，最新持股數增至11.97億股，最新持股比例增至16.08%。
摩根大通于2月4日增持中信證券(06030)660萬股，每股作價16.9781港元，總值約1.12億港元，最新持股數增至1.17億股，最新持股比例增至5.14%。
瑞銀集團于2月1日減持郵儲銀行(01658)300萬股，每股作價4.3644港元，總值約1309.32萬港元，最新持股數目約11.87億股，最新持股比例減至5.98%。
【大行評級】
瑞信：升騰訊(00700)目標價至411元，評級“跑贏大市”
美銀美林：降匯控(00005)目標價至71.2元，評級“買入”
大和：降長江基建(01038)目標價至73元，評級“買入”
德銀：降萬洲(00288)目標價至9.5元，評級“買入”
里昂：升中廣核電力(01816)目標價至2.3元，評級“跑贏大市”
【交易鬧鈴】
偉工控股(01793)招股中。
新智控股(08213)、WT集團(08422)、飲食概念(08056)、寶發控股(08532)、亮睛控股(08603)、大洋環球控股(08476)、HYPEBEAST(08359)、易還財務投資(08079)、中國新華電視(08356)、太平洋酒吧(08432)、麒麟集團控股(08109)、毅高國際控股(08218)、CHI HO DEV(08423)、人和科技(08140)、申港控股(08631)、密迪斯肌(08307)、匯創控股(08202)、柏榮集團控股(08316)、怡康泰工程集團(08445)、漢華專業(08193)業績公布。
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